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摘要：昨天上涨，今天下跌，所以短期走势确实有点看不清。不过也没关系，反正做长线的这里不会轻易割肉，做波段的这里不会轻易入场，可以暂时不那么关心波动，等有关键点出现的时候再说。 最近手里拿着医药股和消费股的朋友，比较悲观和焦虑。奶爸的感受，这两家伙... 昨天上涨，今天下跌，所以短期走势确实有点看不清。不过也没关系，反正做长线的这里不会轻易割肉，做波段的这里不会轻易入场，可以暂时不那么关心波动，等有“关键点”出现的时候再说。 最近手里拿着医药股和消费股的朋友，比较悲观和焦虑。奶爸的感受，这两家伙，可能还需要磨。因为从去年春节前后见顶以来，其实才跌了一年半，而前面，从2017年初算起，是四年多的大牛市，涨幅很大。 按照经验，再盘整半年一年，也属于正常范围。过程中可能觉得很久、很熬，其实等过去后再回头看，也就那么一回事。这两个板块，不像科技股和赛道股那样难以把握，拿手里还是相对比较安心的，我们自己产品里也有配置。 A股和美股不一样。美股更多是长牛急跌，主要时间在上涨，持股体验相对更好；A股经常疯牛慢熊，主要时间在磨底，不掌握它的脾气有时还真熬不住。 关于9月份和四季度，我们负责科技股领域的研究员说，部分科技股好像有资金开始关注。主要有： 一是VR。VR目前是电子消费里面大家比较期待的品类。比如，苹果的MR、Meta的Quest Pro，以及Pico、索尼的新产品等，都会在今年下半年或者明年初开始发布。 VR产品的大玩家主要是海外的厂商，因为海外用户玩游戏，喜欢用单独的游戏设备，而VR很大的一个应用方向是游戏，所以对于海外用户来说，从一个游戏设备转到另一个游戏设备是比较自然的事情。 国内的大部分游戏用户都是基于电脑和手机，为了玩游戏，额外支出买个VR设备，这种消费习惯还不够普遍。所以，VR在海外的销量远远高于国内。海外过了千万的销售量，而国内今年还在百万台的水平。 不过，Pico是被字节跳动收购。也有人期待，字节或者旗下抖音，会不会做出非常有吸引力的应用，通过应用把VR设备的需求带动起来。 最近苹果和华为都发布了新手机。苹果14被大家吐槽，就是前面屏幕上面的“刘海”变了，加上后面的摄像头更突出更没法平放桌上（要进一步逼死处女座），其余好像没有太多新意。 华为Meta50，余老板很自豪说“向上捅破天”，意思是手机可以和卫星通信。但是，暂时还只能单向对外发，其实应用场景很有限，大家礼貌性兴奋了一下，很快就没怎么当回事。 以上说明，手机端现在的创新非常有限，只有边际上的点滴。所以从新品类的角度，大家对VR寄予厚望，希望能够出来扛大旗。这也是为什么Facebook要押宝VR，直接把公司名字改成了Meta（Meta是元宇宙单词的一部分）的重要原因之一。 二是和计算机软件、网络安全相关的。近两年因为疫情和抗疫，加上地产不好，各地财政压力很大，所以没有预算去做信创和网络安全的事情。再加上地方政府马上要换届，多种因素导致有些项目今年青黄不接。 有些资金认为，情况可能很难再变更坏，于是把目光开始转向信创和网络安全。代表性的公司比如金山办公（信创）、深信服（网络安全）。另外，如果金融改革加速，恒生电子也会受益。 三是前面炒过一段时间的人形机器人。这个大方向，从空间上可高可低。高的话，可能同比汽车的规模；低的话，则是考虑到当下的技术还不成熟、单价很高等因素。比如，前段时间，小米发布机器人，验证阶段的价格高达六七十万元。所以，商业化可能还需要比较长的时间。 特斯拉会在9月30日的AI大会上发布新产品。到时候，机器人主题的公司，会因为发布会的情况（超出或者不如预期），股价出现大的波动，需要注意风险。但总体上，这条主线，确实也是有逻辑支撑的。 以上，供大家参考、跟踪。提前祝大家中秋快乐，下周一晚上见~ |
