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摘要：6月目标是盈利超过30%，体脂率不变的情况下，增重2.5KG，两个都要实现。 参考去年4月底和11月，修复行情的两条主线：景气+政策 参考去年4月底和11月，市场经历了两轮底部修复行情，其中去年4月底到七月份的修复中，在政策驱动力相对偏弱的环境下，景气带动了... 6月目标是盈利超过30%，体脂率不变的情况下，增重2.5KG，两个都要实现。 参考去年4月底和11月，修复行情的两条主线：景气+政策 参考去年4月底和11月，市场经历了两轮底部修复行情，其中去年4月底到七月份的修复中，在政策驱动力相对偏弱的环境下，景气带动了市场的修复行情；而去年11月，则是一轮政策宽松、预期扭转下的系统性修复行情。 行情对我们变得十分有利，6月主场作战。今年AI行情三大主唱卖方：国盛/民生/国信开始合推边缘AI。不管GPT还是其他大模型，不会只停留在训练，最终要开花结果推理落地各种场景形成混合AI云+端形态。 6月大概率是指数震荡小幅走高的趋势，科创50领涨指数，AI领涨行业。7月底有政治局会议，市场对其期望较高，可能会在7月中旬前后开始博弈政策。 |
