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摘要：如果要类比之前的【碳中和】行情、【新能源】行情，今年的主线之一可能会叫【稳增长】。 今年无论是内还是外，我们都面临着严峻复杂的形势和压力，所以有着充足的动力和预期要去稳住增长，本质上和保5.5的逻辑是一样的。 无论市场选择炒地产宽松预期，还是炒... 如果要类比之前的【碳中和】行情、【新能源】行情，今年的主线之一可能会叫【稳增长】。 今年无论是内还是外，我们都面临着严峻复杂的形势和压力，所以有着充足的动力和预期要去稳住增长，本质上和保5.5的逻辑是一样的。 无论市场选择炒地产宽松预期，还是炒基建投资加强预期，都是不错的。而在当下地产基建都炒过一轮之后，就要精选关注其中的核心补涨分支了。 比如：水泥，水泥本身也是地产和基建的双市场需求、双板块分支，逻辑顺畅。 而今天水泥建材板块也是出现4个涨停板： 海南瑞泽6连板，市场最高标之一，龙头身上虽具备的水泥属性有希望会发散。 宁波富达2连板，今天更是直接一字板开盘，封单近3亿之多。 后排还有三和管桩和四川金顶首板涨停； 在市场龙头的带领下，水泥板块有望继续发酵走强。 当前未出现连板的低位水泥股： 福建水泥： 福建省水泥行业龙头和福建产能规模最大的水泥制造企业，也是福建省水泥行业唯一上市公司。 福建水泥同时也是国企，实控人是福建国资委。 同时福建也是本轮地产宽松里最积极的省份之一，地产宽松政策下福建本地股中国武夷、三木集团都大涨过，尤其是武夷更是龙头，而福建区域地产政策宽松利好本土水泥股。 |
