摘要:16家银行2017年归母净利润全部实现正增长,整体增幅为4.5%;其中12家不良贷款率较上年下降,农业银行降幅最大 在银行业金融机构中,包括国有大型银行及股份制银行在内的全国性银行尽管数量较少,但在规模上却占了绝对优势,业务体系亦更为完善。作为银行业的... 16家银行2017年归母净利润全部实现正增长,整体增幅为4.5%;其中12家不良贷款率较上年下降,农业银行降幅最大 在银行业金融机构中,包括国有大型银行及股份制银行在内的全国性银行尽管数量较少,但在规模上却占了绝对优势,业务体系亦更为完善。作为银行业的中流砥柱,全国性银行的表现,很大程度上代表了整个行业的发展水平和趋势。 标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出的《2018中国银行业全样本报告》,对5家国有银行、11家股份制银行(恒丰银行未披露2017年年报)、1家邮储行、110家城商行、180家农商行、12家外资行以及11家民营银行共计330家商业银行的财务和业务数据进行了统计梳理。 根据2017年年报,16家全国性银行总资产整体增速不及行业;营业收入增幅不足3%且银行间分化严重,其中6家银行的营收出现负增长;中间业务收入占比下降,整体增长乏力。 好消息是,资产质量明显改善。截至2017年末,16家全国性银行中有12家不良贷款率较上年下降,其中农业银行降幅最大。与此同时,全国性银行在移动互联领域发展势头良好,手机银行的客户数及交易规模均以较快速度增长。 总资产整体增速低于行业 原银监会发布的数据显示,截至2017年末,我国银行业金融机构资产总额为252.40万亿元,其中商业银行资产总额为196.78万亿元,分别同比增长8.68%、8.31%,增速与2016年同期相比均大幅放缓。 根据Wind数据及银行年报统计,16家全国性银行2017年末资产总额合计142.66万亿元,相当于银行业金融机构资产总额的56.52%;同比增长6.05%,低于行业增速超过两个百分点。 毫无疑问,国有行是规模最大的一个群体,其他银行难以望其项背。从2017年末的数据来看,五大国有行的总资产合计97.77万亿元,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和交通银行的资产规模分别为26.09万亿元、22.12万亿元、21.05万亿元、19.47万亿元、9.04万亿元。 股份制银行中资产规模最大的是兴业银行,2017年末总资产为6.42万亿元。招商银行、浦发银行总资产亦均在6万亿元以上,分别为6.30万亿元和6.14万亿元。相比之下,浙商银行和渤海银行规模较小,总资产均不足2万亿元,分别为1.54万亿元、1.00万亿元。 与2016年末的资产规模相比,只有渤海银行和浙商银行的总资产增速超过10%,分别为17.11%、13.43%。浦发银行、光大银行、广发银行、民生银行和中信银行的增速低于5%,其中中信银行的资产规模更是出现缩水,同比下降4.27%。 五大国有银行资产规模增速全部不足两位数,但均在5%以上,整体高于股份制银行。前者整体增速为7.18%,后者只有3.67%。 营收增速分化严重 在资产规模增长现疲态的同时,营业收入的增长速度更低。16家全国性银行2017年营业收入总规模为3.77万亿元,同比小幅增长2.53%,其中五大国有银行同比增长4.09%,而股份制银行则同比下滑0.64%。 尽管同属全国性银行,但在营业收入上的分化却相当明显,同比增速首尾相差超过26个百分点。2017年营业收入规模最小的渤海银行,增长速度却最快,以15.27%的同比增幅成为唯一一家营业收入增幅超过10%的全国性银行。行业“巨无霸”工商银行以7.49%的营业收入增幅排名第二,此外,农业银行、招商银行的营业收入增幅亦均超过5%,分别为6.13%、5.33%。 12家全国性银行2017年营业收入增幅不足5%,其中6家银行出现负增长,包括兴业银行、广发银行、民生银行、光大银行、平安银行和中国银行。兴业银行的降幅最大,其营业收入由2016年的1570.87亿元降至2017年的1399.75亿元,同比下滑10.89%。 在银行的营业收入中,利息净收入依然是最为重要的组成部分。16家全国性银行2017年利息净收入整体同比增长4.21%,在营业收入中的比重为70.45%,较前一年度上升了1.13个百分点。受净息差下降的影响,有10家全国性银行2017年利息净收入下降,包括广发银行、兴业银行、民生银行、光大银行、中信银行、交通银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、浦发银行,其中广发银行和兴业银行降幅超过两成。与此相对应的是,农业银行、工商银行以及中国银行3家国有银行的利息净收入均有10%以上的增幅。 |