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摘要：得零售者得天下是商业银行在利率市场化大背景下的共识。中国证券报记者近日发现，多家银行将零售业务作为重要发力方向，2017年信用卡和消费贷业务增长迅猛，成为银行利润增长重要支撑点。分析人士预计，今年信用卡和个人消费将是个人贷款增长主要方向，消费... “得零售者得天下”是商业银行在利率市场化大背景下的共识。中国证券报记者近日发现，多家银行将零售业务作为重要发力方向，2017年信用卡和消费贷业务增长迅猛，成为银行利润增长重要支撑点。分析人士预计，今年信用卡和个人消费将是个人贷款增长主要方向，消费贷仍有较大发展空间。从多位银行高管表态看，信贷结构将进一步向零售业务倾斜，将以金融科技为抓手，助力零售转型。 零售业务助推业绩增长 不少股份制商业银行都将零售业务作为重点，零售业务对利润增长贡献功不可没。作为最早发力零售的银行，2017年招商银行(港股03968)零售金融业务税前利润475.95亿元，同比增长7.94%，占业务条线税前利润的56.52%；零售金融业务营业收入1062.21亿元，同口径较上年增长8.49%，占营业收入的51.29%。 平安银行(行情000001)年报显示，2017年，零售业务营业收入466.92亿元，同比增长41.72%，在全行营业收入中占比为44.14%；零售业务净利润156.79亿元，同比增长68.32%，在全行净利润中占比为67.62%。 中信集团副总经理、中信银行(港股00998)董事长李庆萍表示，零售转型效果很好，业务结构调整符合预期和规划目标。年报显示，2017年中信银行零售银行业务实现营业净收入522.65亿元，比上年增长28.44%，占营业净收入的35.42%；零售银行非利息净收入335.5亿元，比上年增长41.1%，占非利息净收入的62.67%，提升9.9个百分点。 国有大行也开始在经营策略上向零售领域发力。比如，建设银行持续推进零售业务优先战略，2017年个人银行业务税前利润占比达45.95%，较上年提高2.16个百分点。2017年末，个人住房贷款余额4.21万亿元，较上年新增6274.20亿元，增幅17.50%。 交通银行方面，2017年个人金融业务实现利润总额人民币253.77亿元，同比增长23.74%；零售业利润占比较2016年上升6.67个百分点至30.48%，零售业务带来的手续费及佣金净收入202.29亿元，同比增长19.59%；境内行个人客户总数较年初增长18.19%。 消费信贷增长迅猛 光大证券分析师张博玉表示，2015-2016年银行个贷主体是房地产按揭贷款。2017年以后，信用卡贷款和零售消费贷款保持快速增长，个人房贷占比在银行个人贷款中相对下降，预计2018年个人贷款中信用卡和个人消费将是增长主要方向。 作为零售业务重要载体，信用卡仍是银行发力重要方向。从信用卡累计发卡量看，工商银行、建设银行和招商银行信用卡发卡量突破一亿张。招商银行年报显示，信用卡累计发卡10022.72万张，流通卡数6245.68万张，较上年末增长37.27%，2017年招行实现信用卡交易额29699.92亿元，同比增长30.56%；信用卡贷款余额4912.38亿元，较上年末增长20.10%。 另外几家股份行信用卡业务同样表现不俗。在增速方面，2017年末民生银行信用卡同比增长119.37%，累计发卡量达3873.86万张，报告期内新增发卡量1040.22万张；平安银行去年全年新增发卡1509万张，同比增长80%。 在消费信贷方面，平安证券分析师刘志平表示，参考海外发展经验，从消费信贷占比及社会消费增长看，国内消费贷仍有较大发展空间。对银行而言，消费信贷具有轻资本、高回报特点，在未来银行把战略重心更多向零售迁徙背景下，消费信贷将成为银行零售转型重要突破口。过去几年，银行消费信贷业务增长呈上升趋势，银行间竞争趋于激烈，不少银行开始加大对消费信贷的倾斜。 |
