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摘要：6日，宁波银行6年期可转债优先配售和网上申购结果出炉，100亿元的发行总量全部售罄，其中79.11%被原股东揽入囊中。经济导报记者注意到，单就已落地发行的债券而言，这是今年上市银行发行的第二单可转债。此前3月份，光大银行发行了规模为300亿元的光大转债。... 6日，宁波银行6年期可转债优先配售和网上申购结果出炉，100亿元的发行总量全部售罄，其中79.11%被原股东揽入囊中。经济导报记者注意到，单就已落地发行的债券而言，这是今年上市银行发行的第二单可转债。此前3月份，光大银行发行了规模为300亿元的“光大转债”。 今年上市银行发行可转债的热情不断升温，就在此前两天，江阴银行不超过20亿元可转债的发行申请也获得证监会核准。Choice统计数据显示，年内可转债发行申请获准的A股上市银行已达5家，其他分别是光大银行、常熟银行、无锡银行、宁波银行。此外，今年以来共有10家上市银行发布了可转债预案，计划募集资金1895亿元。 据了解，宁波银行此次可转债发行计划去年年初便开始筹划，历时近两年终于落地。2016年1月，宁波银行董事会审议通过了拟发行可转债总额为不超过人民币100亿元的议案，并于当年2月获得股东大会通过，2017年11月24日方案获得证监会核准。 从12月6日宁波银行公布的最终发行申购结果来看，此次100亿元规模的可转债已全部售罄。其中，原股东共优先配售79.11亿元，占本次发行总量的79.11%；一般社会公众投资者网上申购20.89亿元，中签率仅为0.052%。 不仅仅是计划发行可转债的银行数量呈增加趋势，上市银行的可转债规模也是“巨无霸”级的。 经济导报记者注意到，浦发银行、民生银行均计划以可转债分别募资不超过500亿元，为今年可转债预案发行规模之最。其次是中信银行，今年2月股东大会通过了发行不超过400亿元可转债的相关议案。平安银行也在下半年公告表示，拟公开发行不超过260亿元可转债以支持未来业务发展。 此外，吴江银行、常熟银行、无锡银行、张家港银行拟通过可转债分别募资25亿元、30亿元、30亿元、30亿元。从募资额来看，上述10家上市银行拟募集资金量达到1895亿元。 |
