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摘要：刚才看风电股时发现新强联跌成这个狗样了，2021年6月到年底半年时间涨了三四倍，然后用两年时间又跌回来了。 他那段时间上涨趋势不比现在的ai算力什么的差，结果风电强装潮过去后2022年业绩不好，去年四季度业绩雷今年一季度又雷一次，但是在风电设备里他还... 刚才看风电股时发现新强联跌成这个狗样了，2021年6月到年底半年时间涨了三四倍，然后用两年时间又跌回来了。 他那段时间上涨趋势不比现在的ai算力什么的差，结果风电强装潮过去后2022年业绩不好，去年四季度业绩雷今年一季度又雷一次，但是在风电设备里他还算有科技含量的而且有国产替代逻辑，国外进口产品比他都贵百分之七八十，说明品质和质量还有待提升啊，其实中长期看新强联逻辑还在，只是什么时候真正见底说不好，可能现在就是底也可能继续跌，主要还是看风电板块走势吧。 前两年被吹爆的电缆龙头东方电缆和中天科技跌幅也不小，情绪票大金重工也跌了。倒是出口业务比较大的风电设备零部件振江股份和金雷股份挺抗跌。我之所以现在又关注风电了，因为风光储行情其实是一体的。振江股份这样的出口比较大的长期逻辑我是认可的，欧美国家到2023年风电发展规划好像有七倍的增长空间，出口设备和零部件从长期看空间巨大，再加上欧美国家成本高人工贵，这个方向大逻辑没问题。风电下面其实也有很多细分，有兴趣的自己去研究研究吧，我想说的是新能车和光伏如果企稳走强的话，风电股大概率也会涨的。这样看超跌的新强联确实有点吸引人了。 |
