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摘要：随着A股上市银行半年报披露的完结，银行信用卡业绩也浮出水面。9月1日，北京商报记者统计发现，受疫情影响，部分线下消费场景受阻、持卡人消费热情降低，令多家上市银行信用卡贷款余额出现下滑，且在持卡人收入下降、还款意愿减弱的背景下，信用卡资产质量也... 随着A股上市银行半年报披露的完结，银行信用卡业绩也浮出水面。9月1日，北京商报记者统计发现，受疫情影响，部分线下消费场景受阻、持卡人消费热情降低，令多家上市银行信用卡贷款余额出现下滑，且在持卡人收入下降、还款意愿减弱的背景下，信用卡资产质量也有所承压。但分析人士预测，下半年宏观景气度将会提升，就业形势、消费环境也将有所好转，预计信用卡不良率走势将有所放缓。 透支余额现下滑 经历了此前的高速增长，信用卡业务大规模发卡时代早已过去，但各家银行仍在“铆足劲”积极开拓信用卡市场。从已发卡数量来看，素有“宇宙行”之称的工商银行信用卡“霸主”地位难以撼动，中报显示，该行累计发卡量接近1.6亿张，排名第一。建设银行、中国银行、农业银行发卡量也均超过1亿张，分别为1.39 亿张、1.29亿张、1.25亿张。 从新增发卡量来看，邮储银行信用卡2020年上半年新增发卡327.32万张，信用卡结存卡量3341.65万张，比2019年末增长7.44%。光大银行、兴业银行、杭州银行等银行上半年信用卡发卡量也有不同程度增长，分别为400.77万张、270.25万张、12.74万张。 虽然开拓市场的步伐从未停滞，但在疫情影响之下，部分线下消费场景受阻，用户消费更趋于理性，也让银行信用业务遭到冲击，这从信用卡贷款或透支余额就可看出端倪。六大国有行中，工商银行、交通银行信用卡贷款余额出现下滑，上半年，工商银行信用卡贷款余额为6577.75亿元，较2019年末下降约3%；交通银行信用卡透支余额为4452.66亿元，较2019年末下降4.73%。 股份制银行中，中信银行、招商银行、华夏银行信用卡贷款余额也均较年初下滑，分别为6.52%、2.79%、2.43%。下滑较快的还有无锡银行，该行上半年信用卡贷款余额为1.56亿元，较去年末降幅高达57.55%。 易观银行分析师王细梅直言，信用卡透支余额下降主要是受疫情影响，疫情导致个人收入及消费减少，还款能力及还款意愿下降，从而导致信用卡获客及交易量减少、不良率上升。 疫情“冲击波”也让业内对信用卡市场表现不容乐观，在麻袋研究院高级研究员苏筱芮看来，从整个信用卡行业来看，整体应偿余额有所上升，但具体到每家机构而言，又出现了一些分化，今年以来由于疫情影响、企业及个人现金流受阻、共债风险继续释放等因素叠加，信用卡资产质量显著承压，一些银行重点采取了“降额风控”策略，在前端获客流程中也更趋谨慎。 不良生成率拐点隐现 在持卡人收入下降、还款能力降低、还款意愿减弱的背景下，2020年上半年，信用卡资产质量也有所承压。国有大行中，交通银行信用卡不良率最高，由去年末的2.38%上升至今年上半年末的2.9%；工商银行截至上半年末的信用卡透支不良率为2.65%，比2019年末上升0.44个百分点。另外，邮储银行、农业银行信用卡不良率分别为1.99%、1.81%，分别较2019年末上升0.25个、0.24个百分点；建设银行信用卡不良率为1.17%，比2019年末上升0.14个百分点。 股份制银行中，招商银行信用卡贷款不良率为1.85%，较去年末上升0.5个百分点。招商银行在中期报告中表示，零售业务受疫情冲击更为直接明显，其中信用卡受疫情和共债风险叠加影响风险快速上升，新生成不良贷款158.98亿元，同比增加75.72亿元。同在零售领域发力较猛的平安信用卡不良率则升至2.35%。 虽然信用风险有所承压，但业内大多认为，商业银行信用风险的前瞻性指标有所改善，不良贷款生成率逐步进入拐点。截至2020年上半年末，中信银行不良率升至2.5%，不过，从新进入逾期情况看，自4月起，该行信用卡客户首次进入逾期的比率呈下降趋势，月度不良净增额也持续下降，不良上升的趋势初步得到遏制。中信银行在半年报中预计，下半年该行信用卡贷款质量整体可控。 从整体行业数据来看，受到疫情影响，今年一季度，信用卡逾期规模出现大幅攀升，但这一情形在二季度有所好转。来自央行公布的2020年二季度支付体系运行总体情况数据显示，二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额854.28亿元，环比下降7.02%。 |
