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摘要：继今年5月定增新方案发布后， 南京银行 140亿元定增方案又发生了变化。 8月1日晚间，该行再次发布新的定增方案，与5月发布的新方案不同，此次定增的发行对象由此前的法国巴黎银行、交通控股、紫金投资和江苏烟草，调整为法国巴黎银行、交通控股和江苏烟草。... 继今年5月定增新方案发布后，南京银行140亿元定增方案又发生了变化。 8月1日晚间，该行再次发布新的定增方案，与5月发布的新方案不同，此次定增的发行对象由此前的法国巴黎银行、交通控股、紫金投资和江苏烟草，调整为法国巴黎银行、交通控股和江苏烟草。发行数量上限由16.96亿股调减至15.25亿股，募资总额上限由140亿元调减至116.2亿元。 实际上，从去年140亿定增被否以来，南京银行一直承受着一定的资本补充压力。该行一季报显示，虽然业绩整体向好，核心一级资本充足率较此前有一定的提升，但仍然逼近监管红线，且在A股上市银行中，处于偏后水平。 定增方案再生变 1日晚间，南京银行发布公告称，该行原定增计划因紫金投资不再作为认购对象，该行董事会对发行方案进行了调整。 根据调整后的新方案，南京银行此次拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票，募集资金总额约人民币116.19亿元，拟非公开发行股票的数量约15.25亿股。扣除相关发行费用后将全部用于补充该行核心一级资本。 原方案的定增发行对象共四名，分别为：法国巴黎银行、紫金投资、交通控股、江苏省烟草公司。而调整后的方案调整为三名，分别为：法国巴黎银行、交通控股、江苏省烟草公司。认购上限分别约为1.31亿股、10亿股、3.94亿股，共计不超过约15.25亿股，募集资金总额不超过116.19亿元。紫金投资退出此次定增计划。
截至2019年3月31日，法国巴黎银行（含QFII）、紫金投资分别持有南京银行的股份比例为15.01%、12.41%；如果此次发行股数上限完成发行，法国巴黎银行仍将继续位列第一大股东。 公告显示，最新的定增方案已经南京银行第八届董事会第十八次会议审议通过，8月19日将提交股东大会审议。公司本次非公开发行最终需经中国银保监会江苏监管局批准和中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。 不过，申万宏源银行组对此点评指出，尽管紫金投资退出，但总募集金额并未超额下调，预计其退出与境内非金融机构作为商业银行法人机构发起人的投资比例要求有关。 资本补充压力大 备受业内关注的南京银行于1996年2月8日在南京成立，是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成的股份制商业银行。 实际上，早在2017年8月，南京银行曾发布不超过16.96亿股140亿元的定增计划。不过，在2018年7月，该计划遭到证监会否定。今年5月该行又重启了140亿元定增计划。 该行日前公布的2019年一季报显示，该行业绩整体向好。但值得一提的是，在去年140亿定增被否之后，该行一直在承受着资本补充压力。
该行一季报显示，截至今年一季度末，南京银行资产规模达13182.33亿元，较年初增幅6.03%。存款总额为8537.21亿元，较年初增幅10.79%，贷款总额5170.27亿元，较年初增幅7.64%。 今年一季度，该行利润总额为38.89亿元，同比增幅为10.33%。今年一季度实现净利润33.20亿元，同比增幅为15.07%。不过，该行资本充足率水平，却似乎迟迟不见起色。 截至今年一季度末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率分别为8.52%、9.7%以及12.78%。虽然该行核心一级资本充足率较此前已经有一定的提升，但仍然逼近监管红线，且在A股上市银行中，处于偏后水平。 银保监会公布的数据显示，2019年一季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为10.95%，一级资本充足率为11.52%，资本充足率为14.18%。就此看来，南京银行的资本充足率指标均低于上述数据指标。 天风证券银行业首席分析师廖志明在此前的报告中指出，南京银行定增重启减少了不确定性，有望缓解市场担忧。上次预案被否，使其再融资的不确定性增加；加之南京在可比同业里，资本约束相对更为紧张，核心一级资本空间或不足1年之用。定增重启让资本补充回到正常轨道上，市场对其不确定性的担忧或得到有效缓解。 |
