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摘要：1.浙江美诺华药业。主要做特色原料药、制剂、CDMO。固定资产8.2亿，在建9亿，可转债的项目还没有建成，又要募集9亿。公司业绩拐点也许就在二季度，因为它可转债募投项目基本上已经开始试产了。业绩在2023~2024可能会有一个爆发。公司启动非公开发行股票，也... 1.浙江美诺华药业。主要做特色原料药、制剂、CDMO。固定资产8.2亿，在建9亿，可转债的项目还没有建成，又要募集9亿。公司业绩拐点也许就在二季度，因为它可转债募投项目基本上已经开始试产了。业绩在2023~2024可能会有一个爆发。公司启动非公开发行股票，也许股价要磨叽一阵子了。人员数量增长10%。公司仍然处于成长期。 2.瑞联新材， LCD材料增长放缓；OLED增长加速，募投的3亿OLED项目又增加投资6000万，预计2023年一季度投产；cdmo下滑。原料药+中间体，无终端制剂，cdmo。人员数量增长15%。公司处于成长期。原料药8月下旬可交付，今年就要投产。新能源材料今年8月份投产。 3.精锻科技，三季度新产能开始释放。二季度应该是业绩的拐点，但是股价已经涨了一波了，50%的涨幅。不过在心里面零部件里面整体涨幅还不是很高。公司固定资产20亿再建4.7亿，这样的固定资产规模还是很高的，但是产能还没有释放出来，公司的市值目前是65亿。 4.四维图新，他中报已经预告过了。芯片业务仍然高速增长，多数项目在2023年开始进入量产，半年收入2.12亿，芯片体量还是有点少。但是，毕竟是汽车芯片，单单汽车芯片业务放在二级市场，怎么着也是值100亿以上，因为芯片的爆发力比较强，一旦导入量产，收入增长会非常的快，毕竟是国产替代。研发投入半年达到了7个亿，什么时候工程能够转化为业绩还是不知道，但是2021年应该是一个拐点，2022年开始盈利，至于最终能盈利多少，这还是未知数，因为这个赛道巨头太多了。 5.江苏神通，二季度爆雷了。公司在互动平台上一直说自己产能饱和。其实这并不可靠，产能饱和也可能是确实没有新增产能，那么营收也就没有增长了。三季度业绩可能会好一点，但是股价肯定要承压了。公司自己说，新冠疫情对二季度的产品交付，客户验收，资金回笼产生了较大的影响。 6.东方精工的中报出来了，欧洲美洲，亚洲除中国，增速都在30%，国内下降60%，备件增长40%，合同负债从4亿增长到7.2亿，说明国外经济复苏不错，快递还在大发展。国内市场非常的拉夸。以后国内市场会越来越难，说是畅通国内大循环，但是国内市场难做，竞争太激烈的，这么多年我们之所以成为世界第二，主要是赚老外的钱。固定资产5.4亿，在建3600万。 |
