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摘要：日前《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》通知印发，这是《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分，是对《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2018版）》的继承、延伸与完善。 并且，本次文件从技术进步、产业... 日前《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》通知印发，这是《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分，是对《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2018版）》的继承、延伸与完善。 并且，本次文件从技术进步、产业发展、行业监管三方面提出了新要求。整体来看，智能网联汽车标准体系中，形成“三横两纵”的核心技术架构。从这一技术架构可以看出，智能网联汽车（技术）被划分为三个层次：智能感知与信息通信层（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、无线通信、卫星通信、信息交互等）、决策控制与执行层（智能决策、自动控制、协同控制等）、资源管理与应用层（芯片、软件、数据、架构、平台等）。 文件指出，先进驾驶辅助和自动驾驶相关标准将充分体现智能化和网联化技术的融合发展需求——而先进驾驶辅助指的是L0-L2驾驶自动化功能，后者则指L3-L5驾驶自动化功能。 一、认识汽车智能网联化 智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（人、车、路、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”形式，并最终实现代替人来操作的新一代汽车。是汽车、信息、通信等多学科多技术深度融合的典型应用。智能网联汽车是智能汽车发展的战略方向，网联协同是智能驾驶发展的未来趋势 产业链 传统汽车产业链为上下游链条模式，整体产业链长且各环节较为独立。上游为原材料、零部件厂商，中游整车厂进行整车制造，下游汽车经销商、汽车4S店、汽车金融公司等提供销售及售后服务。 智能网联汽车发展使得汽车产业链产生变革性突破，新势力厂商注入发展新活力。智能网联车在传统汽车基础上通过ICT技术改造实现“自动化”、“网联化”技术升级。新势力、互联网车厂突破传统产业链壁垒，鲶鱼效应激发产业变革活力；软件定义汽车时代，产业链延伸出诸多新领域，ICT厂商有望进军Tier 1供应商环节
二、细分赛道 1.智能化 汽车的智能化在很大程度上体现为自动驾驶的发展情况，2020年发布的《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准规定了汽车驾驶自动化系统的分级原则和技术要求，将驾驶自动化分成0至5级，为智能网联汽车发展提供支撑。 1)大部分车厂自动驾驶升级路径由L2-L3-L4-L5逐级递增，2020年为L3级别自动驾驶元年。但由于L3级别自动驾驶量产尚需法规出台，多数企业L3级别自动驾驶推进进展缓慢，推出L2+自动驾驶概念应用；部分车厂选择跨过L3级别，直接进行L4级别技术研发。互联网科技企业则多数直接进行L4级别自动驾驶研发，并推动部分L4级别技术降维应用至L2+级别自动驾驶车型当中。 2）主流自动驾驶技术路线可划分为“渐进式”路线及“跨越性”路线 “渐进式”路线，参与者为传统车厂及新势力车厂，以特斯拉、小鹏、蔚来等为代表，直接推出L2\L2+自动驾驶车辆，现阶段主推自主泊车及导航领航功能，逐步提升自动驾驶水平。“跨越性”路线，参与者主要为互联科技巨头及自动驾驶公司，例如谷歌、百度、Cruise等，直接推出L4级别无人自动驾驶车辆，以Robotaxi落地应用锻造核心竞争力。由于L4级别自动驾驶对技术以及道路环境要求高，目前仅限于特定区域应用。 3）L3级别作为自动驾驶的分水岭，是实现向高级别自动驾驶突破的关键阶段 但现阶段受限于技术、成本、伦理道德、政策法规等因素，尤其是对安全事故责任认定法规不完全，L3级别自动驾驶量产存在一定阻碍。现阶段将以L2+级别自动驾驶及ADAS系统渗透率持续提升为主，逐渐过渡到高等级无人驾驶。总体上，自动驾驶技术迭代将分阶段逐步推进：短期（2020-2025），有条件自动驾驶L2+、L3级别产品持续放量，渗透率持续提升；中长期（2025-2035），高级别自动驾驶仍然是终极发展目标。别自动驾驶长期将逐渐落地。 2.网联化 |
