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摘要：新冠疫苗集体崩跌，竟因这两件事？锂电技术再迎突破，燃料电池也有重磅 市场可能还要卷一段！ 8月6日，上证指数收跌0.24%，创业板指跌1.18%。从结构来看，新冠防治概念股全面走弱，其中新冠疫苗股跌幅惨重，整个生物疫苗板块市值蒸发近1000亿元。锂电池产业...
新冠疫苗集体崩跌，竟因这两件事？锂电技术再迎突破，燃料电池也有重磅
市场可能还要“卷”一段！
8月6日，上证指数收跌0.24%，创业板指跌1.18%。从结构来看，新冠防治概念股全面走弱，其中新冠疫苗股跌幅惨重，整个生物疫苗板块市值蒸发近1000亿元。锂电池产业链则持续发酵，稀土永磁也强势续力。两市成交额连续13个交易日突破万亿。
新冠疫苗板块最近表现其实是要强于整个医药板块的，但今天突然杀跌，可能与两件事有关：
一是某大V大推特平台发布消息称，国内一直不批准复必泰上市，可能就是在等国内药企mRNA疫苗，这一信息直接带崩复星医药；二是8月5日，科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东表示，科兴近期还将向各国药监局提交针对Gamma株的克尔来福和Delta株的克尔来福的临床研究及紧急使用申请。市场预期，加强针可能会被科兴独占。
从目前的情况来看，除了新能源、碳中和这类板块，其他行业都是利空、突发不断。这在某种程度上会强化市场的预期，因此未来极致的结构化行情可能还会要走一段。
疫苗崩了
周五收盘，沪指跌0.24%，深成指跌0.3%，创业板指跌1.18%。市场呈现涨少跌多的格局，全天大部分时间，市场处于弱势整理的状态之中。经过几天的反弹之后，A股市场已经出现了一定的疲态。这一点不但体现在指数上，也体现在一些强势板块上。
从资金面的情况来看，市场成交继续维持在1.2万亿以上的水平，但较周初的1.5万亿已经有明显萎缩。北上资金最近几个交易日也是买力渐弱，Wind数据显示，北向资金全天小幅净卖出4.74亿元，其中深股通净买入6.14亿元。
从结构上看，今天市场最令人意外的是疫苗股突然大跌，且其中大部分是新冠疫苗股。其中，复星医药一度跌停，收盘杀跌超8%，康希诺大近7.57%，沃森生物、康泰生物、智飞生物、康华生物等全线大跌，整个生物疫苗板块市值蒸发达1000亿元以上。
那么，究竟发生了什么呢？分析人士认为，可能与两件事有关：
一是某大V在推特平台发消息称，据他猜测，国内一直不批准复必泰上市，就是在等国内药企mRNA疫苗上市，这引发了复星医药的暴跌。此前的临床数据显示，两款由辉瑞/BioNTech、美国生物科技公司Moderna研发生产的mRNA疫苗保护率均超过90%。最近《自然》杂志上的一篇论文还指出，mRNA疫苗可以诱导持久的免疫反应。国产mRNA疫苗也进展迅速，但离上市还有一段距离。
二是8月5日，科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东透露，科兴近期还将向各国药监局提交针对Gamma株的克尔来福和Delta株的克尔来福的临床研究及紧急使用申请。科兴已经完成了克尔来福第三针加强免疫的研究，接种第三针仍然像接种第一针和第二针一样安全，同时中和抗体水平可以在一周内快速地大幅度提升。中国科学院的科学家很快会在《科学》(Science)杂志上发表他们的新发现，加强免疫后疫苗对变异株的保护效果提高了。加强免疫后的真实世界研究已经在中国、土耳其、智利等国展开，很快将获得结果。市场认为，加强针的选择或会被科兴一家占据。
有券商研究机构认为，实际上科兴的加强针目前尚处于临床，并没有申请国内EUA。未来加强针的市场一定是多条路径并存的，建议投资人理性看待，参考海外biontech以及moderna。坚定看好mRNA、腺病毒载体、重组蛋白等新冠疫苗路径；以及珍惜一些流感疫苗企业受情绪影响被错杀带来的黄金坑。
新能车火热，电池持续有重磅
疫苗是冰，那么新能车就是火。从盘面来看，新能车产业链持续热度。
这是一个新周期的起点，美国也动了起来。白宫官网于8月5日发布公告，将采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位，目标是到2030年，美国销售的所有新车中有一半是零排放汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力电动汽车或燃料电池电动汽车。并提出燃油车平均油耗需要在2026年由目前的每加仑汽油行驶43.3英里提高至52英里。
新周期必然不断会有技术上的突破。最近固态电池又有新消息，据报道，自动化多工艺增材制造领域领导者SakuúCorporation公司宣布，已开发出3Ah锂金属固态电池。该电池包含30个子电芯，采用锂金属和专有打印陶瓷隔膜。开发者表示，在过去一年里，已将电池的能量容量提高了100倍，体积能效提高了12倍以上。该公司计划于2022年初开始量产这种电池，以满足战略合作伙伴的需求。
韩国科学技术研究院也宣布开发出了新的锂电池制备方案，可将负极的硅含量提升至50%以上、同时采取了防止硅电极对锂的消耗，从而使得电池容量提升至目前的2.6倍。
8月5日，赣锋锂业公告称，拟以自有资金投资84亿元建设年产15GWh新型锂电池项目。有投资者认为，这是固态电池要扩产了。
与此同时，燃料电池也有重磅消息。近日，捷豹路虎宣布基于全新路虎卫士原型车研发氢动力解决方案——路虎卫士氢燃料电池原型车(FuelCellElectricVehicle，以下简称FCEV)，并计划于今年内进行测试。官方宣称这是他们作为“重塑未来”全球战略的一部分，该项目将助力捷豹路虎于2036年实现零尾气排放，2039年实现供应链、产品研发及运营的净零碳排放。
8月5日，山东省“十四五”氢能重大示范试点项目暨青岛市氢能资源基地项目初期工程建成投用，首车近300公斤高质量燃料电池用氢顺利出厂，实现了燃料电池用氢气在青岛市的首次工业化生产。
此外，在美国的最新方案中，燃料电池也被重点提及。分析人士认为，只有绿氢才能实现真正的零排放，而针对氢能的投资已经达到5000亿美元，氢能的发展趋势难以逆转。(券商中国)
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