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摘要：上周文章还提到，这次底部以来一共就关注了三个板块，医药，消费电子和互联网。其中两个近期走势都非常强劲。 但在那篇文章的留言区里，很多人都在留言都在说，他买的是第三个--互联网板块，恒生科技为代表的ETF.... 吐槽完了没两天，最后一个板块也涨了，而... 上周文章还提到，这次底部以来一共就关注了三个板块，医药，消费电子和互联网。其中两个近期走势都非常强劲。 但在那篇文章的留言区里，很多人都在留言都在说，他买的是第三个--互联网板块，恒生科技为代表的ETF.... 吐槽完了没两天，最后一个板块也涨了，而且在上周五和今天，站上了市场的C位，走势非常强劲... 只能说这次运气好，看好的方向反弹的都不错... 之前也给大家分享过一个非常反常识的数据，非常牛逼的公募基金经理其实投资胜率也就50-60%，也就是说他们看好的公司和板块里就是会有接近一半都是不涨的，就是他们看错了的。 所谓的看好什么什么就涨的股神只存在于互联网上和电信诈骗中，要么为了获得存在感吹牛逼，要么就是准备要收割你了... 真正非常优秀的投资人真实的投资胜率往往就是50%出头，能有一半的方向看对就非常不错了。 成功的关键在于，要通过投资策略获得赔率的保护或者通过紧密的跟踪实现动态的交易，亏的时候少亏点，赚的时候多赚点，最终实现收益的兑现。 通过期限，期望，标的形成一个策略并能长期行之有效才是最重要的，投资就是这样一个过程，远没有大部分人想象的那么美好，那么简单。 都看对了真的只是运气好或者市场好而已，拉长下来胜率能有个55%已经超级超级牛逼了。 传媒 近期除了消费电子，医药和互联网，还有一个板块走势也非常强劲，传媒板块。 这里有两个催化和两个宏大叙事。 第一个催化是《完蛋》这个游戏，在上周的文章爆款应用，预定！中我特别写过这个游戏，一个互动类的游戏登上了steam销售榜的第一名。 第二个催化是近期短剧行业的快速发展，近期有一个短剧叫做《我在人间当阎罗》24小时充值满了1000万，成为了短剧行业新的爆款。 所谓短剧，其实就是一种新的剧集形式，一集只有几分钟甚至两三分钟，有几十集，前面十集可以免费看，之后就要付费了。 之前有一个很火的短剧一度出圈《逃离大英博物馆》，不知道大家看过没有。 这种产品有两个特点。 首先是制作非常快，它们的拍摄周期为 5~10 天，后期一个月左右，制作精度相对低，这意味着制作效率低，成本很高。 其次是内容很短，看起来很快，很符合目前整个互联网消费的趋势--即时满足，短频快的爽...很多消费者对于有深度的长内容无心观看，只愿意看这种很快就能看完获得快感的内容... 从商业上来讲，他和电视剧的关系就好像长视频和短视频的关系，短剧成本更低变现更容易，商业模式更好。 关于短剧这个催化我觉得需要持续跟踪，确实是一个好的商业模式。但从内容制作能力来看，短剧毕竟不是短视频，制作门槛虽低但也不是人人都能拍，还是需要录制和后期制作么，从这个维度来看，在电视剧内容领域具备竞争力的公司可能在短剧领域也才会有竞争优势。 从短剧平台来讲，无论是抖音快手，还是B站腾讯视频等，都是具备能力自制短剧播出的，也具备激励创作者进行创作的能力。现在的短剧平台面对这些巨头的竞争感觉没任何竞争力可言，这个赛道好起来了，巨头们重视了，现有的平台反而会很快被淘汰掉。 传媒板块的宏大叙事就是那两个，AI和MR，这个其实在爆款应用，预定！中也和大家做过分享。 从真实的受益层面来讲，一些在内容领域有积淀的公司确实是真实受益于这两个宏大叙事的，特别是一些在综艺领域积淀很深的公司，未来在MR时代结合AIGC技术的发展很可能会孕育出新的商业模式和变现模式，彻底颠覆传统传媒行业的经营方式，打开新的增长点。 这个是真的非常值得期待的。 总的来讲，对于传媒板块，我认为部分公司是存在真正的基本面变化和未来想象空间的。 |
