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摘要：最近次新情绪持续回暖，今日深次新股指再度大涨超1.5%，跑赢创业板指，更关键是次新板块涨停个数开始有所增加，且非科创次新开始崭露头角，虽然质地好的不多，但是只要沾点热点市场就喜欢。比如受益于中美关系缓和，以出口为主的开创电气今日放量20厘米大涨... 最近次新情绪持续回暖，今日深次新股指再度大涨超1.5%，跑赢创业板指，更关键是次新板块涨停个数开始有所增加，且非科创次新开始崭露头角，虽然质地好的不多，但是只要沾点热点市场就喜欢。比如受益于中美关系缓和，以出口为主的开创电气今日放量20厘米大涨，好几只港口航运股也均纷纷涨停。下面分板块来说下： 1.国防军工板块新崛起 国防军工是今年唯一低位还没动过的板块但是不缺好标的，不少个股已经在困境反转，比如之前我们三季报业绩点评里提过的航宇科技尾盘放量大涨，能否持续还有待跟踪。此外军工板块某些标的容易与卫星通信概念交叉，比如航空航天全能型选手航天环宇近期就一直很活跃。 此前三季报业绩点评：掘金三季报！普涨行情下再精选几只业绩股... 2. 双十一小米等国产手机大卖，思泉新材成了近端次新反弹新星 近端次新里消费电子股思泉新材持续大幅反弹，这力度大超预期，其很大程度受益于双十一期间手机大卖的催化，目前位置注意控制仓位。 双十一期间小米手机大卖，包揽了多平台第一，支付金额超224亿，海豚也差点下手了小米手机，不过一想不行要留着钱抄底，来年再说，手里华为手机的麒麟芯片时隔多年好像运行还不错。 估计这几年疫情大家都憋着好几年没换手机，这回趁着双十一不少人一剁手就换了，手机这玩意最大瓶颈就是内存不够使，上一代不少都是128G的，这回看都有1T的出来了，换个大内存又可以憋着好几年不换了，听说苹果手机最长寿命可达8年。 3.华为概念助力下次新软件股再度活跃，蜂助力是亮点 华为昇腾+鸿蒙概念催化下次新软件股再度活跃，给运营商和视频网站做流量运营的蜂助手今日再度大涨，之前没沾上短剧概念，这回算力风口看能否起来，这个位置其实还不错，相比更远端的通达海更有想象空间。 此前关于蜂助手剖析：纯正的数字经济概念股！这只超跌的AI次新软件股正悄然反弹... 4.再推两只调整到位的小而美次新，正在悄然接力协昌科技 下面进入正题，在非科创次新活跃背景下，今日再给大家介绍两只调整到位还未被挖掘的非科创新股，两只均为工业自动化细分小龙头，且均叠加机器人概念。 11月2日工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出其有望成为继计算机、手机、新能源汽车后又一颠覆性产品，并从国家层面为人形机器人指明了方向。在此消息催化下机器视觉、减速器以及工控板块相关标的纷纷走强，近端次新方面就连做家电控制器的协昌科技也经过充分调整后在上周五迎来大涨，所以这两只标的也不落下，今日已开始有所异动。 此前协昌科技剖析：绿色低碳出行受益者，唯一电动自行车运动控制器标的！还向上游功率芯片延伸 值得一提的是这两只标的其中一只还涉及新能源汽车概念，而近期新能源汽车板块有华为概念加持同样也是非常活跃，上周全程看了华为问界S7的发布会，续航已超800公里，亮点也是颇多，当然市场更期待的是华为问界M9，不过大家也别光盯着华为，海豚选的极氪也提交文件准备赴美股上市了（正在思考为啥新势力都不来科创），本来预期是年初就能上的，同样产品力不差，但是不得不说新能源汽车赛道真是越来越卷了，新品不断，优惠不断，配置升级不断，硝烟渐起，除了车机、芯片、智驾、音响、雷达等常规配置升级，连车灯都开始弄成智慧车灯了，听说问界M9可以在车前投出一条斑马线，不过终端厂商的竞争反而利好上游零部件厂商，订单多多。 众多周知相较于燃油车，新能源汽车热管理系统更为复杂，对整车的重要性更加提升，具体分为空调热管理系统、电机和电控冷却系统、电池热管理系统三大部分，涉及整车的舒适性、安全性和续航能力等多方面。 从技术路线看，PTC模式为新能源汽车最普遍的加热模式，具有材料耐用、结构简单、 制热效果好等优点，但能耗相对较大。相比PTC模式，热泵模式可大幅节约电能进而有效延长新能源汽车的续航里程，但其技术要求较高，目前也正在不断应用。数据显示目前新能源热泵系统渗透率仅为20%，预计到2027年将提升至50%。 |
