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摘要：转眼间，2019年来了。在监管环境持续趋严，资本受限的情况下，未来国内银行面临的严峻挑战将会更多。 麦肯锡在近期发布《中国Top 40家银行价值创造排行榜（2018）》报告时表示，未来3年将是 中国银行 ( 港股 03988 )业转型生存的关键时期， 并购将成为未来3... 转眼间，2019年来了。在监管环境持续趋严，资本受限的情况下，未来国内银行面临的严峻挑战将会更多。 麦肯锡在近期发布《中国Top 40家银行价值创造排行榜（2018）》报告时表示，未来3年将是中国银行(港股03988)业转型生存的关键时期， “并购”将成为未来3年中国银行业的一大主题，大量农商行和城商行将被并购。 银行面临三大挑战 向价值银行转型成大势所趋 “未来做的好的银行与坏的银行一定会有分水岭，好的银行会更好，差的银行会很差，” 麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军表示。 这一结论来自于麦肯锡发布的《中国Top 40家银行价值创造排行榜（2018）》报告。报告显示，40家纳入分析的银行中，六大行2017年整体经济利润下降达16.8%；12家股份行整体经济利润由正转负；17家主要城商行整体经济利润同样转负，达-129亿元；仅5家主要农商行同比提高5.3%，是四类银行中整体经济利润唯一得到提升的一类，但这也是全国最大的几家农商行。 麦肯锡指出，国内银行经济利润创造能力近年持续走低，主要源于三大挑战：一是银行利差收益和中间收入持续下降，收入增长整体乏力，经济利润缺乏增长抓手；二是大部分银行依然依赖重资产模式驱动规模增长，有碍银行创造经济利润；三是行业监管趋严，金融杠杆收缩，导致资本受限，多数银行已无法支撑高资本的成长模式。 上述挑战增加了银行未来的不确定性。麦肯锡提出，银行亟需从规模银行转型为价值银行。展望未来，挑战或将更为严峻。 四大举措推动银行业转型发展 那么未来，银行应该如何提高自身能力、推动何种举措才能在激烈的竞争中脱颖而出？麦肯锡给出了答案。 战略举措一：大力推动零售数字化转型 做强零售业务 对公和零售两大板块，谁对银行的经济利润贡献大？ 麦肯锡报告称，零售客户议价能力相对公司客户低，致其净利差高，且零售贷款较容易带动理财等中间业务，提高非息收益率，同时零售贷款风险较为分散，使得预期损失率及资本占用低。因此，相比之下，零售贷款经济价值更大。 实证数据也验证了这一点，麦肯锡通过对中国40家代表性银行（包括6家大银行（分别是四大国有银行、交行和邮储银行(港股01658)）、12家全国性股份制银行、17家规模较大的主要城商行以及5家规模最大的农商行）进行价值创造分析发现，共有30家银行的零售贷款经济利润为正，经济利润更是直接和银行的零售贷款占比成正比。 因此，麦肯锡认为，银行应该聚焦财富管理，大力发展占用更少资本且创造更高经济利润的零售贷款，并通过数字化转型实现精准营销，最终提升销售转化率和零售投入回报。 战略举措二：发展行业专业化的对公业务 向轻资本转型 对公业务向行业专业化服务、客户精细化管理和以交易银行为核心的综合解决方案方向转型。具体而言： 行业专业化方面：麦肯锡发现，对公行业创造利润最好的是水利环境行业，其次是租赁商务、电力能源、交通、金融、卫生、公共管理及文化教育媒体，这些行业贷款余额占对公贷款的40%，资本耗用占对公资本仅27%。因此，麦肯锡认为，在重点战略行业，银行应该打造真正的行业专家地位，通过行业专长，更好的服务核心企业，并实现行业价值链的有效拓展。； 客户深耕化：以汇丰银行为例，对客户按照规模大小进行分层，并针对不同客群制定细化的战略定位、产品方案和客户覆盖模式等，通过账户规划等手段，对客户进行深耕，加大客户的钱包份额和综合贡献； 产品交易银行化：交易银行产品是花旗银行、汇丰银行和摩根大通银行对公业务的核心。这些银行大力推动包括现金管理和供应链金融在内的交易银行业务，以取代传统的存贷业务，争取在减少资本使用的同时，大力提升综合收益和客户粘性。 战略举措三：优化资源配置和成本管理 |
