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摘要：近期，多家股份制银行再融资申请进度加快。 资本充足率大考临近! 近期，多家股份制银行再融资申请进度加快。12月17日，华夏银行公告称，该行非公开发行普通股股票的申请获得证监会通过。据定增方案，公司拟向首钢集团、国网英大和京投公司非公开发行不超25.6... 近期，多家股份制银行再融资申请进度加快。 资本充足率大考临近! 近期，多家股份制银行再融资申请进度加快。12月17日，华夏银行公告称，该行非公开发行普通股股票的申请获得证监会通过。据定增方案，公司拟向首钢集团、国网英大和京投公司非公开发行不超25.65亿股，募资不超292.36亿元，用于补充核心一级资本。 同日，平安银行、中信银行发行A股可转债的申请，兴业银行非公开发行优先股的申请均获证监会审核通过。 据上述银行此前公告，平安银行、中信银行分别拟公开发行不超260亿元、400亿元的A股可转换公司债券，并在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。兴业银行拟非公开发行不超过3亿股的优先股，募集额不超过300亿元，并按照有关规定计入其他一级资本。 稍早前的12月13日，光大银行公告称，该行非公开发行不超过3.5亿股的优先股获得银保监会的批准，募集金额不超过350亿元，并按照有关规定计入该行其他一级资本。 银行花式“补血” 今年以来，多家上市银行通过各种途径进行资本金的补充，包括定增、发行优先股、发债等。 其中，中信银行除了拟发行可转债外，还将通过发行优先股补充资本。12月13日，中信银行披露了该行一项非公开发行优先股的预案。据悉，中信银行拟发行的优先股数量不超过4亿股（含4亿股），计划融资规模不超过400亿元（含400亿元），此次优先股募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补充其他一级资本，提高资本充足率。 Wind数据显示，截至今年第三季度末，中信银行的资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为12.23%、9.46%、8.65%，较年初分别上升0.58个百分点、0.12个百分点和0.16个百分点。 华泰证券研究员沈娟、郭其伟在研报中指出，本次优先股若发行成功，将大幅提高该行资本水平。若400亿元的发行金额全部计入一级资本，则公司一级资本充足率、资本充足率将分别较第三季度末提升至10.34%、13.11%，均跃居上市股份行第三位，缓解资本压力。 12月7日，宁波银行公布定增预案，拟募资80亿元补充该行核心一级资本。此外，宁波银行在11月20日就已经发行了100亿优先股补充该行一级资本。 近几个月来，多家银行还密集公布二级资本债的相关发行进展。浦发银行先后在9月5日、9月14日分别发行今年第一期、二期二级资本债，规模均为200亿元；中信银行在9月11日和10月中旬发行了第一、二期二级资本债300亿元、200亿元。 中小银行仍面临资本补充压力 一位银行业内分析人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，从整体来看，商业银行还是有一定的资本补充压力的，尤其是中小型银行，而国有银行相比股份制银行、城商行压力相对稍小一些。 根据《商业银行资本管理办法（试行）》（下称《办法》），2018年末，系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%，其他银行在这个基础上分别少一个百分点，即10.5%、8.5%和7.5%。 Wind 统计数据显示，截至今年第三季度末，28家A股上市银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率均已达到《办法》对其他银行的要求，但部分银行未能达到系统性重要银行的要求。 其中，华夏银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为8.01%、9%，在A股上市银行中垫底；资本充足率11.82%，在A股上市银行中排倒数第三。 此外，中信银行核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为8.65%、9.46%，均徘徊在系统性重要银行相关要求的附近。 |
