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摘要：从短期来看，只要没有新的重磅事件、政策，或者行业变化，华为板块就会持续，类似于上半年的AI。短期跟随市... 从短期来看，只要没有新的重磅事件、政策，或者行业变化，华为板块就会持续，类似于上半年的AI。短期跟随市场。 中期来看，影响很多方面，要提前研究对于行业的影响，市场出现变化时能够及时介入核心标的。 1、华为的5G芯片自制，影响了全球竞争格局，以及ZM的对抗进程。 2、液冷快充的推广，可以加速新能源车替代燃油车。不仅利好高压快充这个细分板块，也利好所有的新能源车公司。 3、华为的智能驾驶技术，带动相关车型销量大增，直接利好合作方赛力斯，也没有疑问。短期利空小鹏，理想等，中期有可能对他们也是利好。而利空BBA等车企。 以手机为例，在2015年mate7推出前，高端机，可以说苹果一统江湖。所有人都觉得国产机低端，性能不好，格调不高。 华为推出mate7，质量突出，性能好，价格也高，和苹果在一条线上竞争。后面才有小米，Vivo，OPPo等进高端机市场。等华为受制，他们择机扩大了份额。 所以，华为汽车的高增长，可能会进一步推动中高端汽车国产化。国产车企，其实都是利好。利空传统燃油车，及合资车BBA等。 4、究竟华为这些产品有多好，我不了解。至少在大家眼里，是高端与质量的代表，能够改变相关的行业竞争格局。 所以，华为进入的领域，初期利好国产化，以及全行业。 5、所以，我觉得最终将从华为汽车—相关整车—汽配—电池—锂矿—中游材料等，能够带动整个新能源车产业链。 |
